Справочник типов учетных документов вызывается из главного меню системы:
«Справочники» - «Общие» - «Типы учетных документов».
В него заносится линейный список типов учетных документов, которые впоследствии будет использоваться при ведении первичного учета на складах системы.
При настройке перечня учетных документов указываются:
На закладке «Основные»
· «Наименование» учетного документа.
· «Направление» движения, определяемое данным учетным документом. В системе имеется два встроенных направления движения - приход и расход. Более сложные направления движения (например, перемещение со склада на склад, переоценка запасов на складе и т.д.) осуществляются с помощью нескольких учетных документов, привязанных к одному расчетному, определяющему данную операцию. Например, перемещение со склада на склад оформляется одним расчетным документом и двумя учетными - одним на расход с одного склада, а другим на приход на другой склад.
· «Тип получателя/поставщика». В системе определено четыре типа получателей/поставщиков, используемых в учетных документах:
· <Нет>. Используется в учетных документах, где контрагент не определяется. Например, при первоначальном вводе остатков или исправлении картотеки по акту инвентаризации.
· «Склад». Используется, если приход/расход осуществляется от другого склада (на другой склад) или любое подразделение предприятия (цех/участок). В этом случае при занесении в систему учетного документа контрагент выбирается из справочника предприятия «Цеха» (см. раздел 2.1.12).
· «Материально ответственное лицо». Служит для того, чтобы оформлять документы прихода/расхода от материально ответственных лиц (МОЛ). При этом материально ответственное лицо выбирается из справочника «Работники» (см. раздел 2.2.1).
· «Контрагент». Служит для оформления поступления материальных ценностей от других предприятий и отпуска продукции другим предприятиям. При этом в учетном документе контрагент выбирается из справочника системы «Контрагенты» (см. раздел 2.4).
· «Комментарий» - необязательный атрибут, служащий как правило для детализации наименования документа.
· «Карточка». В данном поле определяется карточка со списком параметров, которая будет использоваться по умолчанию для ведения документов данного типа. Ведение параметров с помощью карточек более подробно описано в разделах 2.3.2 и 3.3.3.
На закладке «Префиксы учетных документов»
Содержится
перечень префиксов, которые будут добавляться к номеру учетного документа при
автоматической генерации номера. Механизм префиксов предназначен для удобства
работы, а также для того, чтобы обеспечить уникальность и прослеживаемость
документов в системе. Префиксов у документов данного типа может быть несколько,
причем один из них может всегда предлагаться по умолчанию. Для этого его нужно
отметить кнопкой 
«По
умолчанию».
У каждого префикса определяются следующие параметры:
· «Префикс», представляющий собой комбинацию букв, с которой будет начинаться номер документа (префикс не может содержать цифровых символов).
· «Разрядность». Разрядность номера который будет генерироваться у документа после префикса.
· «Уникальность по цехам». Флаг, определяющий алгоритм формирования и отслеживания номера документа. Если данный флаг включен, то документы с таким префиксом будут иметь уникальные номера в рамках своего подразделения (склада). Если данный флаг выключен, то будет поддерживаться уникальность документов в рамках всего предприятия.
См. также: